AXE 02 · ÉPARGNE ET STRATÉGIE FINANCIÈRE
Placements financiers
Une allocation sur mesure créée pour vous sur les supports qui vous conviennent le mieux.
Après une analyse de vos contrats existants, une allocation sur mesure sera créée pour vous sur les supports qui vous conviennent le mieux. Nous analysons la rentabilité réelle, les frais supportés et l'adéquation au profil de risque.
Audit des contrats existants
Passage en revue de vos contrats actuels : assurance-vie, PEA, compte-titres, contrats Madelin ou PER. Nous mesurons l'exposition réelle, les doublons de gestion et le niveau de frais prélevés afin de restaurer la performance.
Allocation d'actifs sur mesure
Construction d'une stratégie personnalisée conciliant sécurité et dynamisme : fonds en euros de référence, SCPI diversifiées, fonds indiciels (ETF), obligations ou produits structurés selon votre horizon d'investissement.
Gestion de trésorerie d'entreprise
Pour les sociétés détenant des liquidités dormantes : mise en place de contrats de capitalisation personne morale, comptes-titres professionnels et solutions de rendement adaptées aux contraintes de liquidité de l'activité.
Un suivi permanent et des arbitrages transparents
Les marchés évoluent, vos projets aussi. ES PATRIMOINE assure un suivi dans le temps de votre allocation, vous informe des opportunités d'arbitrage et réajuste vos lignes d'investissement à chaque étape de votre vie.